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——2016年泸州市党风廉政建设和反腐败工作综述

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  昨日还在为创业板摇旗呐喊,今日又萎蔫了,创业板就像是扶不起的阿斗,何时才能让投资者真正高兴一回,或许还有待考量。

  但是有一类股票却在这乱世,顽强拼搏,甚至还可以说是越挫越勇。这一表现,以煤炭、钢铁、稀土等资源类周期股最为明显。

  今日盘面上,有色、煤炭、钢铁等板块一马当先,涨幅居前。

  周期股迎业绩加速恢复期

  供给侧改革进而产能出清带来的行业集中度提升,从而龙头企业获得业绩改善,伴随着资本市场国际化及监管趋严等背景下,“价值投资”会越来越受重视,这就决定了“周期股”行情的持续性。

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基金代码基金简称近三月收益手续费操作
165520信诚中证800有色指数分级17.51%1.20% 0.12%购买 开户购买
690008民生中证资源指数16.23%1.20% 0.12%购买 开户购买
161724招商中证煤炭等权指数分级15.62%1.00% 0.10%购买 开户购买
050024博时上证自然资源联接13.87%1.20% 0.12%购买 开户购买
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2017-07-27

  近日,国家发展改革委就宏观经济运行情况举行新闻发布会,新闻发言人严鹏程介绍去产能最新进展时表示,上半年坚决淘汰钢铁落后产能,严格控制新增产能,截至6月末,“地条钢”按计划出清;此外,上半年共退出煤炭产能1.11亿吨,完成年度目标任务量的74%。

  今年以来,我国煤炭行业效益有所好转。1至5月份,全国规模以上煤炭企业实现利润1233.4亿元,而去年同期利润仅13.9亿元,利润增长了近90倍。

  有业内人士表示,尽管发改委不断出台政策,希望增加产能保证供应,但短期内产煤地仍旧受到环保等多因素影响,产能释放有限。同时,正式进入用煤旺季,火电需求进一步增加,煤炭供应紧张格局短期恐怕难以解决。

  除了煤炭、钢铁之外,价格持续上行的稀土行业,已持续成为市场关注焦点。

  业内人士表示,从今年5月初开始,稀土打黑行动进入了密集的核查期。随着行业整顿持续推进,稀土价格有望持续上涨,同时也带动相关公司业绩增长。据统计,在已披露中报业绩预告的16家公司中,有12家预喜。

  打不死的“小强”叫作“周期股”

  值得一提得是,除了老周期股之外,长城证券从原料成本推动,需求拉动,供给收缩三个角度,梳理化工行业周期投资机会。

  其中:1、原料价格上行推动下游产品价格回升,建议关注PTA(恒逸石化荣盛石化)、粘胶短纤(三友化工南京化纤新乡化纤澳洋科技)和煤化工(亿利洁能鸿达兴业华鲁恒升).

  2、房地产去库存,投资需求增长有望拉动上游建材需求,建议关注,如纯碱、玻璃、PVC和MDI(金晶科技、三友化工、鸿达兴业、中泰化学万华化学).

  3、淘汰落后产能,关停污染企业,供给端受冲击,龙头优势企业受益,建议关注印染行业(联发股份)、染料行业(闰土股份浙江龙盛).

  华泰证券表示,随着央行7月MLF操作解除流动性担忧,市场风险偏好小幅回升,对业绩确定性和超预期给予溢价。客户关注周期股的持续性,关注近期较强的经济数据,在前期涨幅较小但基本面超预期的行业中寻找机会,如工业,化工等。

  前海开源基金杨德龙指出,未来半年,看好周期股的行情。对于那些产能过剩的企业,通过供给侧改革,加上兼并重组,进行资源整合,像钢铁、煤炭等行业逐步形成寡头垄断格局,龙头公司盈利能力大幅提高。一带一路和PPP带动投资需求增加,很多周期行业供求关系变化很大,相关公司股价也会随之上升。

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责任编辑:胡蝶
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